Che Rivera (Benjamin Bratt, „Pinero”, “Traffic”, “Prawo i bezprawie”) cieszy się szacunkiem w La Mission, latynoskiej dzielnicy San Francisco. Niedawno wyszedł z więzienia, pracuje jako kierowca autobusu, a w wolnym czasie rekonstruuje stare samochody, piękne krążowniki szos. Jego największą dumą jest syn Jesse (Jeremy Ray Valdez), którego samotnie wychowuje po śmierci żony. Kiedy odkrywa zdjęcia Jessiego w objęciach z innym chłopakiem, bije go i wyrzuca z domu. Jesse wpada w konflikt z lokalnym gangiem i jedyną osobą, która może mu pomóc jest jego ojciec.
Che zawsze był honorowy, wierzył w prawo pięści. Teraz musi zmierzyć się nie tylko z gangiem, ale i z samym sobą. Czy piękna sąsiadka Lena (Erika Alexander), która pracuje w schronisku dla ofiar przemocy, stanie po jego stronie?

Film jest moralną lekcją o konsekwencjach nieakceptowania ludzi - takimi jakimi są. San Francisco, biedna, robotnicza dzielnica. Meksykanin Che Rivera (Benjamin Bratt), jako młody chłopak wpadł w poważne problemy i spędził kilka lat w zakładzie karnym. Teraz, zresocjalizowany więzień i powracający do zdrowia były alkoholik, prowadzi normalne życie. Pracuje jako kierowca autobusu, a w wolnych chwilach oddaje się swojemu hobby, jakim jest tuningowanie samochodów. Jedyną dumą Che, jest wychowywany po śmierci żony, syn Jes (Jeremy Ray Valdez), który planuje studia na uniwersytecie kalifornijskim, by wydostać się z zaniedbanej okolicy. Jes prowadzi także podwójne życie, o którym wkrótce, dowiaduje się jego ojciec...